Kompetenz Center Veranlagung
Vermögensanlagelösungen mit Mehrwert für unsere Kunden

Das bestens ausgebildete Team unseres Veranlagungs Kompetenz Centers steht für professionelle, verlässliche und einwandfreie Zusammenarbeit mit privaten Anlegern.

Kompetenz Center Veranlagung

Die Entscheidung für eine umfassende Vermögensbetreuung setzt ein hohes Maß an beiderseitigem Vertrauen und laufende Kommunikation voraus. Nur auf dieser Basis kann langfristig eine erfolgreiche und lebensbegleitende Zusammenarbeit entstehen.

Die Checkliste für ihre Anlageberatung

  • Was ist Ihnen wichtig, wo setzen Sie Ihre Prioritäten?

Wollen Sie bei Ihrer gesamten Geldanlage auf 100-prozentige Sicherheit setzen oder sind Sie bereit, auch – zumindest teilweise – ein gewisses Risiko einzugehen? Dabei ist Ihnen bewusst, dass ein höheres Risiko zwar die Möglichkeit bedeutet, eventuell höhere Erträge zu erzielen. Gleichzeitig sollten Sie sich aber im Klaren darüber sein, dass Sie im Fall des Falles auch Verluste erleiden können bzw. das Geld auch unwiderruflich verloren sein kann.

 

  • Welche Anlageprodukte haben Sie bereits?

Haben Sie bereits Anlageprodukte? Passen diese zu den von Ihnen definierten Anlagezielen? Entsprechen Sie Ihren Prioritäten? Und haben Sie Ihre Geldanlage bereits auf ein sicheres Fundament gestellt (Sparen, Online Sparen, Bausparen) oder fehlt Ihnen dieses noch?

  • Wie viel Geld können Sie investieren?

Wie hoch sind Ihre Einnahmen und Ausgaben? Wie viel können Sie regelmäßig über eine längere Dauer anlegen? Werfen Sie auch einen Blick in die Zukunft: Wird Ihr Einkommen (auch das Ihres Partners/Ihrer Partnerin) in den nächsten Jahr gleich bleiben? Oder rechnen Sie mit Veränderungen nach oben oder unten? Stehen Ihnen in der absehbaren Zukunft höhere Investitionen bevor?

 

  • Wie lange wollen Sie sich binden?

Bei verschiedenen Anlageprodukten spielt der sogenannte Anlagehorizont eine wesentliche Rolle – das ist der Zeitraum, in dem Sie auf Ihre Geldanlage nicht zugreifen können oder diese nur mit Einschränkungen wiederverwerten können.

Unsere Bankstellen und Öffnungszeiten

Hier finden Sie auf einen Blick sämtliche Bankstellen in unserer Region mit den dazugehörenden Öffnungszeiten. Die Beratung zu den Kompetenz Centern kann in jeder Bankstelle erfolgen.

Bankstelle