Der zweite Schritt ist der wohl Wichtigste: Im gemeinsamen Analysetermin erfassen wir Ihre Vermögens- und Finanzsituation sowie auch Ihre individuellen Wünsche und Ziele. Dies ist unausweichlich, um darauf aufbauend individuelle Empfehlungen zu entwickeln.

Ob bspw. die Gründung einer Besitzgesellschaft Sinn macht oder welche steuerlichen Auswirkungen die Übergabe Ihres Unternehmens auslösen und wie Sie diese optimieren erfahren Sie aus unseren Handlungsempfehlungen. Bei allem gilt aber, Sie entscheiden darüber ob, wann und welche der Empfehlungen umgesetzt werden.

Bei der Umsetzung einzelner Schritte helfen uns unsere Netzwerkpartner (Immobilienmakler, Juristen, Steuerberater etc.). Somit sind Testamente, Änderungen in Gesellschaftsverträgen oder auch Weitergabe von Immobilien problemlos umsetzbar.

Nach erfolgter Umsetzung ist in unserer Betreuung noch lange nicht Schluss. Gemeinsam mit Ihnen vereinbaren wir regelmäßige Termine, um den Erfolg der gesetzten Maßnahmen zu überprüfen.