Finanzplan
DAS RICHTIGE RECHTZEITIG TUN.

DIE RAIFFEISEN SALZBURG FINANZPLANUNG.

Erreichen Sie Ihre Ziele und finanzielle Unabhängigkeit.

Wer Wohlstand und finanzielle Unabhängigkeit anstrebt, braucht zeitgerecht einen Finanzplan. Mit dem Raiffeisen Salzburg Finanzplan erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über ihre finanzielle Zukunft. Wir analysieren alle Ihre Vermögenswerte - von Immobilien, Beteiligungen bis hin zu Wertpapieren und liquiden Mitteln.

 

Ihr individueller und für Sie persönlich erstellter Finanzplan beantwortet unter anderem die zentralen Fragen:

  • Wie kann ich mit meinem Vermögen meine Lebensziele erreichen?
  • Wie kann ich meine bzw. die Zukunft meiner Familie absichern?
  • Wie kann ich meine private und betriebliche Nachfolge bestmöglich organisieren und planen?

Vermögens- und Liquiditätsmanagement

    Benennen und verfolgen Sie Ihre Vermögensziele durchdacht. Mit individueller Raffinesse begleiten wir Sie dabei.

Risikomanagement

 

Gerne helfen wir Ihnen, Ihre Zukunft umfassend abzusichern.

Ruhestands- und Nachfolgeplanung

Bedenken Sie etwaige Versorgungslücken sowie veränderte Lebensumstände und regeln Sie schon vorzeitig Ihre Nachfolge - privat und für Ihr Unternehmen.

Dir Heinz Konrad

„Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Privat- und Firmenkunden. Unser genossenschaftliches Geschäftsmodell basiert auf langfristigen, partnerschaftlichen Kundenbeziehungen.

Sicherheit und Qualität stehen bei uns im Vordergrund. Darum bieten wir für komplexe Finanz- und Vermögensstrukturen eine hochwertige und individuelle Finanzplanung, um Ihre Lebensqualität langfristig zu sichern. Denn den Menschen, die in diesem Land leben, und der Salzburger Wirtschaft gilt unsere ganze Aufmerksamkeit.“

Manfred Quehenberger, MBA

Mitglied der Geschäftsleitung Raiffeisenverband Salzburg

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Unternehmertum besteht aus Entscheidungen.

Am Anfang versetzen wir uns in Ihr finanzielles Umfeld und erheben alle relevanten Daten. Das Wissen über Ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse ist die Grundlage für Ihren individuellen Finanzplan. Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Wir analysieren Ihre persönliche und betriebliche Ausgangssituation und stellen diese Ihren angestrebten Finanzzielen sowie sämtlichen Einflussfaktoren gegenüber.

Wir beleuchten mögliche Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen auf Ihr Gesamtvermögen, bestehende Verbindlichkeiten und das laufende Einkommen. Zur bestmöglichen Erreichung Ihrer Lebens- und Wohlstandsziele gehen wir daran, mit gezielten Maßnahmen Ihre Vermögens-, Immobilien- und Vorsorgesituation zu optimieren.

Daraus folgt unser Finanzkonzept, bei welchem wir auch auf die Kompetenz von Partnern zurückgreifen, wie beispielsweise auf jene von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Immobilien- und Versicherungsexperten. Sie erhalten eine umfassende und verständliche Ausarbeitung mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen.

Wir oder Ihr Wunschpartner begleitet Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Schritte, um das für Sie optimale Ergebnis zu erreichen.

Wir aktualisieren in regelmäßigen Abständen den für Sie ausgearbeiteten Finanzplan, um auch in Zukunft veränderte Lebensumstände und neue Marktgegebenheiten rasch aufzugreifen und Chancen erfolgreich für Sie zu nutzen.

Das Team der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung

In der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung beraten Sie Certified Financial Planner® gemeinsam mit Ihrem vertrauten Betreuer. Die Ausbildung unserer Finanzplaner ist qualitativ hochwertig, ihr Wissen wird laufend erweitert. Ihre Beratung entspricht höchsten internationalen Standards und unterliegt strengen ethischen CFP-Richtlinien. Die Zertifizierung zum CFP® wird vom Österreichischen Verband Financial Planners vergeben.

Neben aller Fachlichkeit legen wir größten Wert darauf, Sie, Ihre Anliegen und Motive zu verstehen und unsere Lösungen zielgerichtet und nachvollziehbar für Sie zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

 

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