Financial Planning für Unternehmer:innen. Zukunft sichern statt improvisieren.

Financial Planning ist ein essenzieller Bestandteil für die langfristige Sicherung Ihres Lebenswerks. Es bietet Ihnen eine strukturierte Herangehensweise, um finanzielle Ziele zu erreichen und Risiken zu minimieren.

 

Welche Punkte umfasst ein Finanzplan?

1. Gesamtüberblick über Vermögensverhältnisse: Ein umfassender Finanzplan bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle Vermögenswerte – einschließlich Konten, Wertpapiere, Immobilien und Beteiligungen.
   
   
2. Liquiditätsmanagement: Durch die Analyse der aktuellen Liquiditätssituation und deren Entwicklung unter verschiedenen Szenarien stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit über ausreichende Mittel verfügen.
   
   
3. Risikomanagement: Die Identifikation und Analyse potenzieller Risiken wie Unfall oder Ableben und deren Auswirkungen auf Ihre persönliche Situation sowie das Unternehmen ermöglicht Ihnen die Entwicklung von Strategien zur Risikominderung.
   
   
4. Individuelle Handlungsempfehlungen: Basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen werden konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt, die als Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investments dienen.
   
   
5. Nachfolgeplanung: Wir unterstützen Sie bei der Planung der Unternehmensnachfolge, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.
   
   
6. Steueroptimierung: Ein weiterer Fixpunkt ist die Analyse und Optimierung der steuerlichen Situation, um die Steuerlast zu minimieren und die finanzielle Effizienz zu maximieren.

 

Unser Angebot an Sie:

• Umfassender Finanzplan: Wir erstellen für Sie einen detaillierten Finanzplan, der alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigt und Ihre individuellen Ziele und Wünsche einbezieht.
  
  
• Teilpläne: Alternativ richten wir unsere Planung auch auf spezifische Bereiche wie Liquiditätsplanung, Vermögensplanung, Nachlassplanung, Ruhestandsplanung und Risikoanalyse.
  
  
• Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Finanzplans, um sicherzustellen, dass er stets Ihren aktuellen Bedürfnissen und Zielen entspricht.