Private Banking Murtal
Private Banking Murtal – Die perfekte Symbiose von Professionalität und Menschlichkeit
Robert Friedl, CFP® EFA® und Patrick Schöberl EFA® bilden gemeinsam die Abteilung Private Banking Murtal der Raiffeisenbank Aichfeld. Sie sind bestens ausgebildet, verfügen über umfangreiches Spezialwissen sowie das nötige Gespür im Umgang mit Menschen. Ehrlichkeit, Vertrauen und Diskretion prägen die Zusammenarbeit mit ihren Kund:innen.
Wir sind Private Banking Murtal
Prok. Robert Friedl CFP® EFA® und Patrick Schöberl EFA® bilden gemeinsam die Abteilung Private Banking Murtal der Raiffeisenbank Aichfeld. Die zertifizierten Finanz- und Anlageexperten sind bestens ausgebildet, verfügen über umfangreiches Spezialwissen sowie das nötige Gespür im Umgang mit Menschen.
Jeder Mensch ist einzigartig. Wir nehmen uns bewusst Zeit für Sie und hören Ihnen genau zu. Im Rahmen eines Erstgesprächs gilt es, sich kennenzulernen, die Ausgangssituation zu analysieren und individuelle Ziele unserer Kunden abzuklären. Wie sieht Ihre weitere Lebensplanung aus? Welche Anschaffungen sind nötig? Welche Wünsche sollen realisiert werden? Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse unterbreiten wir Ihnen im Zuge eines zweiten Beratungstermins einen Veranlagungsvorschlag. In weiterer Folge gibt es mindestens zweimal jährlich ein Reporting und bei Bedarf eine Adaptierung des gemeinsam erarbeiteten Veranlagungskonzeptes. Das ist unser Verständnis von professioneller Beratung.