Finanzplan
DAS RICHTIGE RECHTZEITIG TUN.

DIE RAIFFEISEN SALZBURG FINANZPLANUNG

Erreichen Sie Ihre Ziele und finanzielle Unabhängigkeit.

Der Raiffeisen Salzburg Finanzplan ist mehr als eine Dienstleistung für Unternehmer. Er ist gelebte Philosophie: Wir stellen Ihnen Fragen, definieren gemeinsam unbewusste Problemfelder, finden Lösungen und begleiten Sie bei der Umsetzung. Immer mit dem Ziel, Ihre finanzielle Unabhängigkeit als Privatperson zu erreichen.

Ihr individueller und für Sie persönlich erstellter Finanzplan beantwortet unter anderem die zentralen Fragen:

Wie kann ich mit meinem Vermögen meine Lebensziele erreichen?

Wie kann ich meine und die Zukunft meiner Familie absichern?

Wie kann ich mit meinem Vermögen meine Lebensziele erreichen?

Dir Heinz Konrad

„Wir sind ein verlässlicher Partner für unsere Privat- und Firmenkunden. Unser genossenschaftliches Geschäftsmodell basiert auf langfristigen, partnerschaftlichen Kundenbeziehungen.

Sicherheit und Qualität stehen bei uns im Vordergrund. Darum bieten wir für komplexe Finanz- und Vermögensstrukturen eine hochwertige und individuelle Finanzplanung, um Ihre Lebensqualität langfristig zu sichern. Denn den Menschen, die in diesem Land leben, und der Salzburger Wirtschaft gilt unsere ganze Aufmerksamkeit.“

Manfred Quehenberger, MBA

Mitglied der Geschäftsleitung Raiffeisenverband Salzburg

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Unternehmertum besteht aus Entscheidungen.

Am Anfang versetzen wir uns in Ihr finanzielles Umfeld und erheben alle relevanten Daten. Das Wissen über Ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse ist die Grundlage für Ihren individuellen Finanzplan. Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Wir analysieren Ihre persönliche und betriebliche Ausgangssituation und stellen diese Ihren angestrebten Finanzzielen sowie sämtlichen Einflussfaktoren gegenüber.

Wir beleuchten mögliche Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen auf Ihr Gesamtvermögen, bestehende Verbindlichkeiten und das laufende Einkommen. Zur bestmöglichen Erreichung Ihrer Lebens- und Wohlstandsziele gehen wir daran, mit gezielten Maßnahmen Ihre Vermögens-, Immobilien- und Vorsorgesituation zu optimieren.

Daraus folgt unser Finanzkonzept, bei welchem wir auch auf die Kompetenz von Partnern zurückgreifen, wie beispielsweise auf jene von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Immobilien- und Versicherungsexperten. Sie erhalten eine umfassende und verständliche Ausarbeitung mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen.

Wir oder Ihr Wunschpartner begleitet Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Schritte, um das für Sie optimale Ergebnis zu erreichen.

Wir aktualisieren in regelmäßigen Abständen den für Sie ausgearbeiteten Finanzplan, um auch in Zukunft veränderte Lebensumstände und neue Marktgegebenheiten rasch aufzugreifen und Chancen erfolgreich für Sie zu nutzen.

Thomas Treffner
© Raiffeisen Medienverein Salzburg

Kostbare Essenzen für Ihr Erfolgsrezept.

Die einzigartige Rezeptur für Ihre nachhaltige Vermögensplanung erhalten Sie in einem gebundenen Buch mit Ihrem Namen auf der Titelseite: Darin finden Sie eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenssituation und konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Wünsche und Ziele realisieren.

Die geheimen Zutaten für Ihren ganz persönlichen Finanzplan hält Thomas Treffner in Händen – er erstellt fundierte Analysen und entwickelt gemeinsam mit seinem Team Rezepte für eine erfolgreiche Vermögensplanung. Bevor er allerdings ans Werk geht, hat er eine Menge Fragen an Sie – etwa:

 

  • Können Sie auch im Ruhestand Ihren Lebensstandard halten?
  • Verfügen Sie über ausreichend liquide Mittel?
  • Ist die Nachfolge geregelt und Ihre Familie auch im Fall des Falles bestens versorgt?

 

Denn nur so eröffnet sich ihm der Blick aufs große Ganze. Und nur so findet er heraus, welche Essenzen die gewünschte Wirkung erzielen – ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

Das Team der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung

In der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung beraten Sie Certified Financial Planner® gemeinsam mit Ihrem vertrauten Betreuer. Die Ausbildung unserer Finanzplaner ist qualitativ hochwertig, ihr Wissen wird laufend erweitert. Ihre Beratung entspricht höchsten internationalen Standards und unterliegt strengen ethischen CFP-Richtlinien. Die Zertifizierung zum CFP® wird vom Österreichischen Verband Financial Planners vergeben.

Neben aller Fachlichkeit legen wir größten Wert darauf, Sie, Ihre Anliegen und Motive zu verstehen und unsere Lösungen zielgerichtet und nachvollziehbar für Sie zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

 

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