Wie fit ist Ihre Geldanlage?

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Viele Menschen machen sich Gedanken zu ihrer Fitness und darüber, wie sie diese verbessern könnten. Auch in Sachen Geldanlage ist ein Fitness-Check durchaus sinnvoll. Der Frühling steht in der Raiffeisenbank Friesach-Metnitztal ganz im Zeichen des Depotchecks. Dieser zeigt, ob die finanziellen Ziele noch passen, oder ob eine Anpassung notwendig ist.

Die Erfahrung zeigt, dass es bei den meisten Depots Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Denn viele Depots passen gar nicht mehr richtig zu den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung des jeweiligen Anlegers. Manche Depots weisen oft eine zu starke Ausrichtung in die eine oder andere Richtung auf, z.B. ein Übergewicht an Aktienfonds, oder es wird nur in einer Region investiert. Oft fehlt die Streuung.


Der Depotcheck enthält folgendes Service:

  • Persönliches Analyse-Gespräch zu den Vermögenswerten im Portfolio
  • Bezug zur ursprünglichen Anlageentscheidung - hat sich an der persönlichen Situation etwas verändert?
  • Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot/Vermögen.

 

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