Veröffentlichung gemäß § 24 Abs. 2Z. 6 lit. a BWG zurück

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H. gibt die bestimmenden Elemente der EUR 150,000.000,- nicht-nachzahlbaren nachrangigen Hybridkapital-Anleihe fix/variabel 2006 Privatplatzierung ohne feste Laufzeit bekannt.

Instrument
Nominale EUR 150,000.000,- nicht-nachzahlbare nachrangige Hybridkapital-Anleihe fix/variabel 2006 Privatplatzierung ohne feste Laufzeit (die „Anleihe“). Die Anleihe erfüllt die Voraussetzungen von § 24 Abs. 2 Z. 5 und Z. 6 BWG (konsolidierte Eigenmittel).

Emittentin
Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H., Wien.

Laufzeit
Ohne Laufzeit (unbefristet); sie beginnt am 20. Dezember 2006.

Die Emittentin hat ein Kündigungsrecht erstmals zum 30. Dezember 2016, danach zu jedem jährlichen Zinszahlungstag (siehe Kündigung).

Zinsen
Für den Zeitraum vom 20. Dezember 2006 bis einschließlich 29. Dezember 2016 5,079 % p.a. jährlich, zahlbar nachträglich jeweils am 30. Dezember eines Jahres, erstmals am 30. Dezember 2007.

Danach für jede Zinsperiode vom 30. Dezember bis einschließlich 29. Dezember des jeweils nächsten Jahres (vorbehaltlich einer Kündigung): jeweils 12-Monats-EURIBOR zuzüglich 210 Basispunkte, kaufmännisch auf drei Dezimalstellen gerundet. 12-Monats-EURIBOR ist der am jeweiligen Zinssatzfestsetzungstag (zwei Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode) auf der Reuters-Seite „EURIBOR=“ um ca. 11:00 Uhr Wiener Zeit genannte aktuelle Satz für Euro-Einlagen für 12-Monate.

Zinsen werden nur ausgeschüttet, wenn der auszuschüttende Betrag sowohl im Jahresüberschuss als auch im Bilanzgewinn der Emittentin gedeckt ist.

Kündigung
Die Emittentin hat ein Kündigungsrecht erstmals zum 30. Dezember 2016, danach zu jedem jährlichen Zinszahlungstag (das ist der 30. Dezember eines jeden Jahres).

Verwendung der Mittel
Die im Wege der Anleihe aufgenommenen Mittel sind für die Emittentin Ergänzungskapital gemäß § 23 Abs. 7 BWG bzw. auf konsolidierter Basis hybrides Kapital gemäß § 24 Abs. 2 Z. 5 und Z. 6 BWG.

Diese Veröffentlichung gemäß § 24 Abs. 2 Z. 6 lit. a BWG ist lediglich eine Zusammenfassung der bestimmenden Elemente der gegenständlichen Anleihe, die diese Transaktion nur auszugsweise beschreibt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf der Anleihe und keine Einladung, Angebote zum Kauf oder Verkauf der Anleihe zu unterbreiten. Die Anleihe wird in Österreich nicht öffentlich angeboten.

Wien, am 18.12.2006

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.